塑料薄膜制造，指用于農(nóng)業(yè)覆蓋，工業(yè)、商業(yè)及日用包裝薄膜的制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把塑料薄膜制造歸入塑料制品業(yè)制造（國(guó)統(tǒng)局代碼29）中的塑料薄膜制造（C292），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C2921。

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目  錄

CONTENTS

一、塑料薄膜制造行業(yè)定義及分類--- 2

（一）行業(yè)概念及定義--- 2

（二）行業(yè)主要產(chǎn)品大類--- 2

--工業(yè)用薄膜：吹塑薄膜、壓延薄膜、拉抻薄膜、流涎膜等；--- 2

--農(nóng)業(yè)用棚膜、地膜等；--- 2

二、塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析--- 2

三、中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析--- 3

（一）行業(yè)政策環(huán)境分析--- 3

（二）行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析--- 4

四、中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析--- 5

五、行業(yè)五力模型分析--- 6

（一）行業(yè)上游議價(jià)能力分析--- 7

（二）行業(yè)下游議價(jià)能力分析--- 8

（三）行業(yè)替代品威脅分析--- 8

（四）行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析--- 8

（五）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析--- 8

六、國(guó)際塑料薄膜制造行業(yè)知名企業(yè)--- 9

七、中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)--- 10

公司背景--- 10

六大優(yōu)勢(shì)--- 11

一、塑料薄膜制造行業(yè)定義及分類

（一）行業(yè)概念及定義

塑料薄膜制造，指用于農(nóng)業(yè)覆蓋，工業(yè)、商業(yè)及日用包裝薄膜的制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把塑料薄膜制造歸入塑料制品業(yè)制造（國(guó)統(tǒng)局代碼29）中的塑料薄膜制造（C292），其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為C2921。

（二）行業(yè)主要產(chǎn)品大類

塑料薄膜作為一種承印材料，經(jīng)印刷后作為包裝，具有輕盈透明、防潮抗氧、氣密性好、有韌性耐折、表面光滑、能保護(hù)商品，而且能再現(xiàn)商品的造型、色彩等優(yōu)點(diǎn)。隨著石化工業(yè)的發(fā)展，塑料薄膜的品種越來(lái)越多，常用的塑料薄膜有聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯、聚酯薄膜（PET）、聚丙烯（PP）、尼龍（PA）等。

塑料薄膜按用途可分為：

--工業(yè)用薄膜：吹塑薄膜、壓延薄膜、拉抻薄膜、流涎膜等；

--農(nóng)業(yè)用棚膜、地膜等；

--包裝用薄膜（包括藥用包裝復(fù)合膜、食品包裝復(fù)合膜等）。

二、塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

塑料薄膜行業(yè)的上游行業(yè)主要是生產(chǎn)各類合成樹(shù)脂的石油化工企業(yè)，下游行業(yè)主要包裝行業(yè)（塑料包裝薄膜用于食品加工、日用品、醫(yī)藥用品領(lǐng)域）、農(nóng)業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中需使用農(nóng)業(yè)用塑料薄膜）、工業(yè)（電容器、鋰電池、太陽(yáng)能電池以及海水淡化等領(lǐng)域均需用到塑料薄膜）。

圖表1：塑料薄膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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三、中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

（一）行業(yè)政策環(huán)境分析

行業(yè)相關(guān)政策動(dòng)向整理如下：

圖表2：2009-2012年中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)相關(guān)政策

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（二）行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

近幾年來(lái)，由于實(shí)行了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨國(guó)合作等舉措，世界塑料包裝行業(yè)有了新發(fā)展，包裝材料、包裝產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。國(guó)際薄膜市場(chǎng)的快速發(fā)展給軟包裝企業(yè)帶來(lái)了難得的機(jī)遇。從專利數(shù)量來(lái)看，中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量近年來(lái)增幅較大。2013年，雖然專利數(shù)量有所下滑，但總體增長(zhǎng)趨勢(shì)不變。

圖表3：1985-2013年中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量變化圖（單位：項(xiàng)）

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四、中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

2012年塑料薄膜制造行業(yè)的產(chǎn)能增加，銷售利潤(rùn)和利潤(rùn)總額增加，說(shuō)明中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)銷售獲利能力增強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年塑料薄膜制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有1431家，較上年有所增長(zhǎng)，但行業(yè)從業(yè)人員為207169人，較上年有所下降；實(shí)現(xiàn)銷售收入2179.51億元，同比增長(zhǎng)4.66%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)120.02億元，同比增長(zhǎng)1.74%；截至2012年底，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1635.14億元。（具體數(shù)據(jù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表。）

圖表4：2011-2012年塑料薄膜制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析（單位：家，人，萬(wàn)元）

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具體內(nèi)容詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

五、行業(yè)五力模型分析

圖表5：塑料薄膜制造行業(yè)五力模型

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（一）行業(yè)上游議價(jià)能力分析

塑料合成樹(shù)脂是塑料薄膜的主要成本，在塑料薄膜原料成本的占比高達(dá)85%。由于塑料樹(shù)脂材料是原油的下游產(chǎn)品，其價(jià)格與原油價(jià)格保持著密切關(guān)系，原油價(jià)格的大幅上漲將會(huì)導(dǎo)致聚丙烯（PP）等塑料樹(shù)脂的價(jià)格上漲。由于具有資源和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，且石油行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較高，行業(yè)上游企業(yè)普遍規(guī)模較大，而塑料薄膜制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小。因此，相對(duì)于塑料薄膜制造行業(yè)，其上游原材料廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)。

圖表6：塑料薄膜制造行業(yè)成本結(jié)構(gòu)圖（單位：%）

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（二）行業(yè)下游議價(jià)能力分析

由于塑料薄膜用途廣泛，下游行業(yè)大多為國(guó)家重點(diǎn)支持和發(fā)展的行業(yè)，如電子信息、塑料包裝等。隨著科技的進(jìn)步，作為一種可持續(xù)改性的工業(yè)材料，塑料薄膜的性能進(jìn)一步優(yōu)化，其下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，將增加對(duì)塑料薄膜的有效需求。

相對(duì)上游企業(yè)比較集中且在產(chǎn)業(yè)鏈上具有相對(duì)強(qiáng)勢(shì)地位而言，塑料薄膜下游行業(yè)企業(yè)分布比較分散，而且處于相對(duì)弱勢(shì)地位，行業(yè)產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)主要集中在包括浙江大東南包裝股份有限公司在內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先且規(guī)模較大的生產(chǎn)商手中。因此，相對(duì)于塑料薄膜制造行業(yè)，其下游議價(jià)能力較弱。

（三）行業(yè)替代品威脅分析

在包裝方面，塑料薄膜行業(yè)的替代品主要是其他包裝行業(yè)，如紙制產(chǎn)品包裝行業(yè)、玻璃包裝行業(yè)等。其他包裝等行業(yè)的快速發(fā)展是決定塑料薄膜制造行業(yè)未來(lái)需求的重要因素，這些行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r會(huì)直接影響塑料薄膜制造行業(yè)的發(fā)展速度。目前，消費(fèi)者對(duì)環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，紙制產(chǎn)品包裝、玻璃容器等在環(huán)保領(lǐng)域受到較大關(guān)注，已對(duì)塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)生了一定的威脅。這使得塑料薄膜制造行業(yè)必須不斷加大在技術(shù)研發(fā)、科技進(jìn)步和降低成本方面的投入，加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以更好地滿足下游客戶的要求。

（四）行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析

由于塑料薄膜行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，行業(yè)將以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)為走向，低端產(chǎn)品終被淘汰，新進(jìn)入的廠家欲尋求長(zhǎng)期發(fā)展，則必須具備一定的資金實(shí)力以及較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力。目前市場(chǎng)上雖不斷出現(xiàn)新的進(jìn)入者，但由于在資金、技術(shù)方面的局限性，新進(jìn)入者均處于小規(guī)模發(fā)展中，因此短期內(nèi)新進(jìn)入者對(duì)行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)產(chǎn)生的威脅較小。

（五）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來(lái)，中國(guó)塑料薄膜制造制造業(yè)迅速成長(zhǎng)，已經(jīng)完全發(fā)展成為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的行業(yè)。

2012年，中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額為98.24%，較上年有所增長(zhǎng)。其中私營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)份額為44.9%，較上年有小幅度降低；三資企業(yè)的市場(chǎng)份額30.51%；股份制企業(yè)與其他性質(zhì)企業(yè)所占市場(chǎng)份額分別為7.02%、15.48%，均較上年有小幅度上漲，說(shuō)明中國(guó)塑料薄膜制造商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提高。

此外，近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，布局生產(chǎn)線，以擴(kuò)大自身在行業(yè)中的市場(chǎng)份額。2012年，滄州明珠以1.12億元人民幣收購(gòu)德州東力塑膠有限公司2條BOPA薄膜生產(chǎn)線等，進(jìn)一步說(shuō)明了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。

圖表7：2012年中國(guó)塑料薄膜制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）

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六、國(guó)際塑料薄膜制造行業(yè)知名企業(yè)

杜邦帝人薄膜公司

東麗株式會(huì)社

埃克森美孚化工公司

臺(tái)塑集團(tuán)

七、中國(guó)塑料薄膜制造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)

北京吉和色母料有限公司

浙江大東南包裝股份有限公司

佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

浙江歐亞薄膜材料有限公司

江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司

富維薄膜（山東）有限公司

安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司

江南百興集團(tuán)有限公司

浙江富陵控股集團(tuán)有限公司

浙江華濱包裝材料有限公司

滄州明珠塑料股份有限公司

公司背景

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院于1998年成立于北京清華園，公司主要致力于為客戶提供具有戰(zhàn)略參考價(jià)值的產(chǎn)業(yè)決策終端、細(xì)分產(chǎn)業(yè)研究、企業(yè)IPO上市整體解決方案、專項(xiàng)市場(chǎng)解決方案、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、區(qū)域（城市）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目可行性研究、數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷服務(wù)等，以及為滿足企業(yè)學(xué)習(xí)和提升經(jīng)營(yíng)能力的世界級(jí)經(jīng)營(yíng)管理智慧。前瞻資訊擁有前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、清華前瞻研究中心多家行業(yè)研究機(jī)構(gòu)，10多家市場(chǎng)調(diào)研基地以及深圳等5家專業(yè)客服中心組成的高素質(zhì)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。前瞻現(xiàn)有460多名員工，本科以上學(xué)歷占98.5%，65%具有雙學(xué)位、碩士及博士學(xué)位，高級(jí)研究員200多名，專家顧問(wèn)45人，市場(chǎng)調(diào)研專家16人，數(shù)據(jù)建模專家8人，海外咨詢專家5人，公司大多數(shù)員工曾在國(guó)內(nèi)多家知名產(chǎn)業(yè)研究所與證券研究機(jī)構(gòu)工作過(guò)，具有過(guò)豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。前瞻與清華大學(xué)、人民大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)、國(guó)際信息研究所、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、國(guó)家信息中心、商務(wù)部研究院、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、各行業(yè)協(xié)會(huì)等權(quán)威機(jī)構(gòu)建立了良好合作關(guān)系，與國(guó)內(nèi)多家證券公司、PE、VC機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所，以及10多個(gè)省市地區(qū)金融辦、上市辦結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。同時(shí)與美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)的著名咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)建立了深層次戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。前瞻資訊歷經(jīng)10多年的發(fā)展，現(xiàn)已是中國(guó)領(lǐng)先的專業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，中國(guó)細(xì)分產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者。

六大優(yōu)勢(shì)

1、前瞻產(chǎn)業(yè)研究團(tuán)隊(duì)擁有一批具備復(fù)合專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)的專業(yè)分析師，以及行業(yè)協(xié)會(huì)、知名高等院校的資深專家;

2、前瞻自主研發(fā)了八大數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)，其中包括宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)、行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、海外進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)、細(xì)分產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)、房地產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)以及藥品銷售數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)；

3、覆蓋近3300多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù),每個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)一直持續(xù)更新至今；前瞻連續(xù)15年對(duì)主要產(chǎn)業(yè)建立了每周、每月、每年的持續(xù)信息收集監(jiān)測(cè)體系

4、前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)得到清華大學(xué)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家信息中心、海關(guān)總署、國(guó)家工商總局、各行業(yè)協(xié)會(huì)等權(quán)威機(jī)構(gòu)的龐大數(shù)據(jù)支持，前瞻數(shù)據(jù)渠道更是覆蓋了全國(guó)8家分支機(jī)構(gòu)和數(shù)10家信息調(diào)研服務(wù)中心；

5、前瞻的分析模型采用與國(guó)際同步的SCP科學(xué)分析模型，以及完美的產(chǎn)業(yè)鏈研究地圖指引；

6、前瞻持續(xù)15年來(lái)已為中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)和大型外資企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)投資決策信息服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)與良好口碑。全球服務(wù)客戶超過(guò)18萬(wàn)家，并獲得10萬(wàn)余家客戶高度好評(píng)。